理财客户营销方案杜蕴姗家庭理财规划及营销
2024年05月06日 高乐资讯
《家庭理财规划及营销技巧》
主讲：杜蕴姗老师12课时课程背景：国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争
，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应资产配置方案，促成成交从而提升绩效。课程大纲/要点：一、个人品牌（1.5小时）
二、拓客行销（1.5小时）
三、富人心理（1.5小时）
四、建立信任（1.5小时）
五、理财概论（1.5小时）
六、量化目标（2.0小时）
七、方案呈现（1.5小时）
八、异议处理（1.0小时）